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《2022信创产业招投标数据全面分析报告》

2023-01-05来源:百炼智能智能获客营销获客

信创产业作为科技自立自强的核心基座,不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手,同时也是我国强化网络安全与信息安全的重要手段。今年,在“大事件倒逼”和“强政策”推动下,信创产业更是迎来了前所未有的发展时刻。招投标作为信创产业的主要交易阵地,其背后蕴含了大量的市场数据。在数字化驱动决策的今天,这些数据恰好可以描摹出一个较为真实的信创市场。

因此,百炼智能基于全网招投标数据库及AI解析能力,为信创企业梳理出了一份《2022信创招投标数据分析报告》,希望帮助信创企业丈量出在市场中前行的步伐。

(扫描下方图片二维码,获取报告全文)

以下为部分报告内容。

// 01 市场规模:超过73%的信创需求通过招投标的方式采购


据百炼智能统计,2022年信创产业招投标市场规模预计可达8436.47亿元,对比产业整体市场规模1.15万亿元(数据来源:亿欧智库),相当于超过73%的信创需求通过招投标的方式完成采购。

近5年来,信创产业招投标的交易频次、交易金额逐年上涨。2021年市场规模增长率创新高,达到了30.91%,是产业的增长元年。

// 02 供需关系:供应商数量5年内翻倍,市场环境更加透明


近5年,信创招标采购商以政府及事业单位、国有企业、学校、大型民营企业等为主,整体数量较为稳定。在多重利好下,供应商的数量发展从2020年开始提速,2022年的数量较2018年已翻了一倍多。

从需求侧看,年均招标超过3次的采购商数量共计1453家,这些采购商平均合作的同类别信创供应商数量为4个,市场竞争环境相对公平透明;从供给侧看,中标次数排名前500的头部供应商中标次数占整体的39.51%,意味着发展中的供应商仍具有一定的市场空间。

// 03 产业结构:下游产业交易更密集,基础硬件占比最高


从产业链角度,整体产业主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全4部分构成,其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最核心的产业链环节。

招投标市场的产业链结构与市场整体情况基本吻合,不同的是,招投标市场的交易更多集中在可直接给终端应用的下游产业。此外,目前基础硬件、应用软件在招投标市场贡献了较高的市场份额占比。

// 04 行业分布:契合“2+8+N”体系,民企需求不容小觑


目前,整体产业向“2+8”行业输出产品服务和解决方案,未来将向N行业渗透。从采购次数分布数据看,招投标行业分布基本契合“2+8+N”体系。

政府及事业单位的采购次数占比达34.55%,仍是核心需求方。学校的需求体量位列第二,与教育信息化改革热潮相呼应。而民营企业的需求体量位列第三,占比近2成,其市场空间不容小觑。



// 05 基础硬件:占据产业整体近5成比例,教育类需求旺盛且呈规律


2022年,基础硬件招投标市场份额达4146.8亿元,在整体市场中占据近5成的比例,是信创产业在招投标市场的核心组成部分之一。其中,超过6成的市场份额由整机(PC、服务器)贡献。

从市场规模发展来看,2018年-2020年期间,采购次数和采购总金额处于较为平稳的状态,2021年开始随产业整体表现,呈现较为突出的增长。

在基础硬件的采购需求中,学校的需求占比较其他环节更高。近1年内采购次数排名前10位的采购商中,有8家为高等院校。该项数据表现,得益于我国教育信息化的强战略政策支撑,以计算机为主的基础硬件设施成为教育机构的高频采购产品。以此同时,学校的基础硬件采购需求呈现高频次、规律性的特点。

// 06 基础软件:与业务应用相辅相成,云服务落地应用广且多竞争


从基础软件头部采购商分布看,下游数据库开发商及系统集成商的采购需求较为活跃,在采购次数排名前10的采购商中包含3家该类企业。可从侧面反映出,市场对于应用的需求是软件基础发展的前提,二者相辅相成。

基础软件各细分领域的市场竞争格局各有差异。从最核心的数据库市场看,目前处于百家争鸣的阶段。其中,云计算为核心落地场景,以阿里云、腾讯云、华为云为代表的国内头部云计算厂商处于中标主导地位。

深入对比云服务两大厂商阿里云与腾讯云近5年投标历史数据,可发现:双方共计发生94次正面竞争,北京市为竞争主战场。从PK结果上看,腾讯云在中标金额上更胜一筹。而将对比数据放大到全部中标情况,阿里云则表现出了绝对领先优势。

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报告内容导览:

// 07 结语


信创的本质是发展国产信息产业,是对中国的信息产业乃至全球信息产业一次格局重构。

目前,虽然一些核心环节仍被国际巨头垄断,但我们可以从数据中清晰地看到,国产化软硬件正在以势不可挡的增速向前行进。产业整体的招投标市场规模已逼近万亿元,且各环节的数据均呈现出了强劲的增长态势:CPU、操作系统、数据库等国产产品的适用性已大大提升,已逐步在招投标市场崭露头角;应用软件产品则凭借本地化体验优势,逐步取代海外同类产品的招投标市场……

大信创浪潮已至。我们有理由期待,各大信创企业在不远的未来将走出去重塑全球的产业格局。

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